文/RK营销及Fruitnews.ru总监 Irina Koziy

根据我们的网站（Fruitnews.ru）得到的消息，2013年对于许多俄罗斯果蔬供应商来说都是艰难的一年。恶劣的天气对于俄罗斯及其他国家的一些果蔬作物都产生了不良的影响；从某些原产地运往俄罗斯的果蔬受到管制，进而限制了其水果供应；而当莫斯科城其中一个最大的综合库房被关闭，许多莫斯科公司都遇到了产品储存的问题；另外，消费者行为与购买力的消极变化在今年年底也变得日益明显。

根据联邦海关总署的数据，2013年俄罗斯进口水果、坚果和干果的总量大致维持在2012年的同等水平，达到619万公吨(MT)，价值约62.6亿美元。而去年的进口总量为616万公吨，价值62.8亿美元。

相比之下，进口水果总量增加了0.4%，其价值却下降了0.35%。同一时期蔬菜的进口量则增幅较大，达到6.3%，总量达到290万公吨，出口价值达28亿美元，同比增长了12.4%。

蔬菜市场窘境：国内供应短缺、国外进口受限

Fruitnews.ru 的市场专家谈到了俄罗斯蔬菜市场的两大不同趋势。一方面，几种品类的蔬菜在国内的种植作物品质较差，而国内产量的短缺不得不通过增加进口来弥补。另一方面，由于从某些国家进口的蔬菜受到检疫限制，2013年的进口量也受到了影响。

因此，尽管市场上土豆短缺，但由于俄罗斯长期以来严禁从埃及、巴基斯坦等国进口土豆，土豆的进口量仍在下降。因此，进口土豆仅有44.4万公吨，与2012年相比减少了3.9%。

而由于大量的、新的摩洛哥番茄进口商与以色列辣椒直接供应商进入俄罗斯市场，番茄与辣椒的进口量呈现整体增长；番茄进口量增长3.7%，达到82.9万公吨；辣椒增长12.7%，达到16.1万公吨。以色列辣椒的价格要优于俄罗斯市场上的传统西班牙辣椒，而且，通过新罗西斯克（Novorossiysk ）港口直接运输货物也大大简化了物流过程。

这样一来，从以色列进口的辣椒占了俄罗斯市场辣椒总量的一半以上，达到了53%的份额。由于进口产品的平均价格受其影响，辣椒的进口价值的增长额仅为2.3%。市场参与者同时也注意到，在2013年，埃及成为了俄罗斯甜菜根的新供应国，甜菜根在俄罗斯是一种稀缺产品。

尽管黄瓜价格随着市场价值一路走高，但其进口量下滑了5.5%，降至20.2万公吨。值得一提的是，俄罗斯的进口洋葱在2013呈较大增长（增长7%，达到30万公吨）。而莴苣这种较小类蔬菜的进口量也大幅上涨了20%（达到3.45万公吨）。

番茄仍然占据着俄罗斯蔬菜市场最大的市场份额，达到了蔬菜总进口量的28.6%。其次是土豆，占到了15.3%的份额。但是，这些数字与2012年相比均有所下降。在2012年，番茄占了俄罗斯蔬菜市场总量的29.3%，土豆则占了16.9%。

俄罗斯市场转向“便宜”水果

今年俄罗斯市场进口水果总量与2012年持平。但值得注意的是，水果市场的结构发生了变化，在年底时尤其明显。

主要趋势包括12月进口水果数量的显著减少，与同期相比，货物量减少了13%，价值减少了16%。而且，从全年来看，高价位的高端水果进口量普遍下降，而相对便宜的进口水果量则呈上涨趋势。

事实上，三大最受欢迎的大众水果——柑桔、香蕉以及苹果在整个进口水果总量的市场份额已经增至69.2%。苹果、香蕉和柑桔在进口水果总量中的份额分别占到了21.3%（2012年是20.8%）、21.4%（2012年是20.4%）和26.4%（2012年是25.6%）。柑桔产品一直保持它头号水果的领先地位，进口柑桔量达到了163万公吨（比2012年增长了3.6%），价值16.2亿美元。

香蕉的进口量增长达132.4万公吨（增长5.14%），价值9.85亿美元。进口苹果的量则达到了132万公吨（增长3.2%），价值7.74亿美元。进口柑桔与香蕉的平均成本均小幅上涨，但是苹果的价格再度下降。

然而，其他品类的水果进口量却在减少。例如，进口梨子的量减至37.1万公吨，减少了9.7%；进口葡萄减至35万公吨，降幅达到7.7%。在俄罗斯，国内生产的新鲜水果只占很小的比例，据Fruitnews.ru估计，进口水果在商业供应链中的比例占了至少80%。

因此，主要影响市场的因素在于俄罗斯消费者的需求变化以及国外出口商供应产品的变化。一些市场参与者表示，在所供产品的价格问题上，零售连锁企业给予他们的压力也越来越大。由于零售连锁企业在整个市场的扮演的角色与影响力越来越大，由零售商所形成的行业趋势所带来的影响也会随之增加。几个俄罗斯进口商提到，在许多例子中，这种压力导致的结果是零售货架上售卖水果品质的降低与水果品类的减少。

摩洛哥水果品质受质疑，格鲁吉亚柑桔崛起

一些俄罗斯进口商在与Fruitnews.ru的讨论中提到，他们认为摩洛哥克莱门小柑桔品质的下降是市场上的一个重大问题。由于摩洛哥柑桔的性价比高，它们一度在俄罗斯过新年时成为最受俄罗斯消费者欢迎的水果。但在2013年，俄罗斯的进口商常常抱怨从摩洛哥运来的水果品质低劣。

进口商认为，从摩洛哥进口的水果质量下降是由于一些小型的、缺乏经验的供货商开始参与摩洛哥水果出口业务所引起的。另一方面，摩洛哥出口商表示，由于摩洛哥国内市场的水果价格大幅提升，所以为国外买家供应质量、价格合适的水果也逐渐变得困难。

但是，这并非是今年年底市场失灵的关键所在。2013年12月，俄罗斯桔子与克莱门小柑桔的进口量总体下降了12%，与整体的下降趋势趋同——从摩洛哥进口的数量下降了14%，而从其他主要出口国如土耳其、中国、阿布哈兹和西班牙等国进口的数量下滑幅度也相差无几。值得一提的是，在2013年10月，格鲁吉亚柑桔获得了俄罗斯的市场准入资格，而同年12月，它已经在俄罗斯柑桔供应国家中排到了第六位。

波克罗夫斯卡娅（Pokrovskaya）存储设施的关闭

很多莫斯科水果市场参与者反映，随着2013年10月波克罗夫斯卡娅（Pokrovskaya）存储设施的关闭，以及莫斯科一些开放市场与食品站的数量普遍下降，年末的水果销量受到了非常不利的影响。由于存储设施关闭，一部分规模较小的市场参与者不得不在斯图皮诺租用仓库，紧急寻找出路。

这些公司打算通过开放市场、水果亭以及水果摊来进行售卖。正因为公司规模小，它们最为灵活、有效率，而且热衷于根据新年季节的高消费来调整水果的量与品种。但随着存储设施的关闭，以及小型水果售卖点的数量减少，这些公司不得不减少交易量，或者甚至完全退出市场。

其结果是，紧跟着斯图皮诺的仓储配送中心关闭之后，水果小型门店、开放市场甚至零售连锁门店的水果品种都在减少，特别是反季节水果比如核果和浆果。另一方面，这种情形也帮助了某些公司扩大其市场份额。负面影响有可能在短期内消退，而水果的进口数量将会在余下的市场参与者中进行再次分配。水果市场将会适应这些变化，就像几年前在与今天相反的情况中，市场中最大的三大巨头企业就此倒下了。

市场挑战预测

对市场做出预测不是一件容易的事情，因为它会受到许多难以预料的因素的影响而发生改变，比如世界各国的天气条件、货币汇率变动等等。目前，Fruitnews.ru只能突出在2014年将持续影响俄罗斯整个果蔬市场的大趋势，并且尝试总结它们所带来的影响。

在2013年，小规模的当地蔬菜作物就可以满足俄罗斯市场对进口蔬菜的需求。而如今，情况则不容乐观。在一定的时期内，乌克兰的政治问题会使情况更加严重。乌克兰曾经是俄罗斯进口蔬菜的大型供应国，而像蔬菜这类保质期短的产品，在俄罗斯边界清关是否延误会对这类产品起着关键作用。

俄罗斯消费者购买力的下降以及卢比贬值将会导致果蔬市场价格出现明显分化。按照这种趋势，“高端市场”与“大众市场”两者之间将会形成严格的区别，而中等价位的部分将会被“掏空”。

我们有望看到“大众市场”水果如苹果、香蕉以及柑桔在尽可能低价的情况下，出现进口增长；对中等价位水果的购买力则会同步下降。

高档零售连锁、餐饮供应商以及余下的开放市场在某种程度上将支撑高端水果的需求。对于低成本果蔬的需求将会降低产品的平均质量，许多进口商将不得不将他们的购买力集中在一些提供更低价格的小型出口商身上。

这可能会导致惨痛的损失，并使得小公司进一步退出市场。就像我们在2000年年初所目睹的那样，我们很有可能将面临新一轮的果蔬市场整合。

www.chinafruitportal.com