金吉达与巴西Cutrale-萨夫拉集团达成最终合并协议

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金吉达与巴西Cutrale-萨夫拉集团达成最终合并协议

美国当地时间今天(10月27日),金吉达品牌国际公司(简称“金吉达”,纽约证券交易所代码:CQB)与巴西Cutrale-萨夫拉集团宣布,经金吉达董事会全票通过,双方已达成最终合并协议:巴西Cutrale-萨夫拉集团将以每股14.50美元的价格,以现金方式收购金吉达发行的所有普通股;该交易的总价值(包括金吉达的净债务在内)约为13亿美元。

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就在3天前,金吉达股东投票否决了与爱尔兰水果公司Fyffes(ESM:FFY)的合并案。这一合并案本将使金吉达-Fyffes成为世界上最大的香蕉销售商。相比金吉达与Fyffes宣布合并消息之前的最后交易日(2014年3月7日)的金吉达收盘价,这一收购价的溢价率达到了33.8%。

Cutrale-萨夫拉和金吉达之间的合并协议规定,Cutrale-萨夫拉将展开要约收购(tender offer,又称"买断合并"),向金吉达的股东发出购买其所持该公司股份的书面意思表示,并在完成要约收购后,通过兼并方式收购所有的剩余股份。本次交易不受任何融资条件的影响。

据悉,该交易是否成功还取决于惯例成交条件的满足和有关监管当局的批准。预计这一合并案将在今年年底或2015年年初完成。届时,金吉达将成为Cutrale-萨夫拉集团的全资子公司,并仍在美国新泽西州进行运营。

金吉达的首席执行官Ed Lonergan表示,金吉达董事会对于与Cutrale及萨夫拉集团达成的这一协议的巨大价值以及显著现金溢价感到非常高兴。“这项交易证明了我们董事会实现股东价值最大化的承诺,并彰显了在过去几年中,金吉达在财务和运营业绩方面取得的显著进步。”

他指出,在开展尽职调查的过程中,金吉达对整个Cutrale-萨夫拉团队,尤其是他们对全球农业、航运业和制造业的整体认知和了解“越发地敬重”。“金吉达和‘新鲜快递’(Fresh Express)是行业内最知名的品牌之一,我们有信心Cutrale-萨夫拉集团将带领金吉达向更好的方向发展。”

Cutrale-萨夫拉集团则在一份声明中称,为了确保金吉达在行业内拥有领先和最可持续发展的平台,金吉达将能利用Cutrale-萨夫拉集团在鲜果和果汁价值链各个方面拥有的广泛经验和大量的财务专业知识。

“金吉达将能充分利用Cutrale集团在养殖、加工、技术、采购、分销、物流和营销上的深厚的知识积累。此外,萨夫拉集团在商业和投资上的成功、对国际市场情况的了解及其在全世界范围内拥有的长期合作关系,都能为金吉达带来价值和更好的发展前景。”

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